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May 30, 2023

Axieo paga US$ 127,5 milhões pela unidade de plásticos Nuplex

Axieo, uma empresa apoiada pela CHAMP Private Equity, comprará a unidade de agência, distribuição e negócios e aditivos plásticos Masterbatch da Nuplex por um valor combinado de US$ 127,5 milhões. Executivo-chefe da Axieo, Sam

Axieo, uma empresa apoiada pela CHAMP Private Equity, comprará a unidade de agência, distribuição e negócios e aditivos plásticos Masterbatch da Nuplex por um valor combinado de US$ 127,5 milhões.

O presidente-executivo da Axieo, Sam Bastounas, disse que investirá em sistemas melhores, novos funcionários e possivelmente em novas aquisições depois que a Axieo adquiriu os negócios de distribuição e aditivos plásticos da Nuplex por um total de US$ 127,5 milhões.

Depois que o acordo foi anunciado na quarta-feira, Bastounas disse que a Axieo, que é apoiada pela CHAMP Private Equity, será um empregador líquido e investirá mais capital nos negócios.

“É um grande grupo de pessoas com um ótimo produto. Sua posição é excelente [mas] certamente requer um pouco de amor... precisamos de algum investimento para funcionar com mais eficiência", disse ele. "A primeira parada será expandir as posições com os clientes existentes e então talvez buscar aquisições Estamos abertos a aquisições transformacionais, mas os investimentos são obviamente de menor risco."

Diretor administrativo da Nuplex, Emery Severin. Foto de : Nick Walker

O negócio Nuplex Masterbatch fabrica aditivos de cor e desempenho para plásticos usados ​​em materiais de construção, tubos e embalagens.

Nuplex Specialties é um agente de vendas e distribuidor de produtos alimentícios e nutricionais, adesivos, revestimentos e produtos químicos e materiais de borracha.

As duas empresas tiveram receitas combinadas de US$ 280 milhões e ganhos de US$ 14 milhões em 2013-14.

Depois que o Street Talk deu a primeira notícia das negociações do acordo em setembro, o Deutsche Bank estimou que os dois negócios valeriam entre US$ 55 milhões e US$ 100 milhões com base em um múltiplo de quatro a sete vezes os lucros.

A Nuplex não estava procurando compradores, mas os negócios de Masterbatch e Especialidades não eram fundamentais para sua estratégia. A empresa usará os recursos para pagar dívidas e focar novamente em seu principal negócio global de resinas.

A Nuplex poderá utilizar os fundos restantes para prosseguir o crescimento em mercados emergentes, aumentar a sua investigação e desenvolvimento ou para devolver capital aos acionistas.

Bastounas, ex-executivo da Nuplex, disse que começou a considerar o acordo no final do ano passado, quando a Nuplex estava passando por dificuldades. Ele se aconselhou com os consultores corporativos Gresham antes de apresentar sua proposta ao CHAMP.

A Nuplex foi assessorada por Greenhill e Allens. As ações da Nuplex, listadas na Austrália e na Nova Zelândia, subiram 2 centavos, para US$ 2,76, na quarta-feira.

O diretor administrativo da CHAMP, Cameron Buchanan, disse que um plano claro foi desenvolvido para impulsionar o crescimento organicamente e por meio da consolidação da indústria. A Axieo pretende expandir-se ainda mais na Ásia, utilizando a sua base no Vietname como trampolim.

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